Витани уйдёт к нему и они образуют новую тьму

Зира и её прайд вернулись на свои старые земли. Вита растит дочь. Копа собрал несколько львов и львиц, которые хотят убить Симбу. Копа уже четыре месяца не видел свою любимую Витани. Он сильно скучает по ней, но не осмеливается идти в своё родной прайд
Вита тоже мучается из-за тоски. В один из дней, она решает навестить своего любимого. Дочь оставляет на попичение одной из львиц прайда. Юный Коди и Кизура убегают на прогулку. Они попадают на кладбище слонов.

Прайды объединились. Но Копа не желает мириться с этим. Он возвращается на земли тьмы. Там сообщает Скару и смерти королевы. Они вдвоём уходят в джунгли. Около реки Копа натыкается на что-то. Вернее на тело Зиры. Она вся в ранах. Лапы её сломаны. Сама львица без сознания. Скар велит несостоявшемуся принцу привести Рафики. Бабуин отказывается приходить и помогать злой королеве. Тогда Копа под угорозой смерти, приводит целителя к полуживой Зире. Рафики велит ухаживать за ней. Места переломов обрабатывает и уходит.
Тем временем в прайде... У Киары рождается трое замечательных львят : Коди, Рона, Кизура. Кову полностью погружён  в заботы о львятах. Симба тем времем подумывает о троне. Он боиться погибнуть. Нет, его не страшит сама смерть. Он взволнован по-другому поводу. Вдруг он не успее подготовить Кову к вступлению на трон?
Прошло 4 месяца. Львята стали такими разными. Рона замкнут в себе, он больше всего похож на Шрама. Коди- весёлый и общительный львёнок. Кизура - ещё та озорница. Витани мучается муками совести, что не пошла за любимым.Но её некогда уделять своим чувствам много времени. Она родила дочь от Копы.
Зира востановила свои силы. Они со Шрамом планируют план мести.  Один из львов одиночек по имени Рафаэль присоединяется к ним. Он раньше был в их прайде. Но с объединением ушёл у джунгли. Там они и встретились.